A amizade de Serena devolve a felicidade à Molly

Molly ainda se sente deprimida com a morte de Neflyte e não havia aparecido novamente na aula. Serena e Kelvin resolvem ir até a casa dela após as aulas, para animá-la e convencê-la a esquecer tudo o que havia acontecido. Ela concorda e eles saem para um passeio. Zyocite havia descoberto o segundo cristal Arco-Íris: estava no corpo de um padre - o mesmo padre que Molly encontrou no caminho e que conversava sobre a morte de Neflyte. Zyocite aparece para obter o cristal de seu corpo, transformando-o em sua forma original de demônio. Tuxedo Mask leva o segundo cristal, mas deixa cair uma pequena caixa de música que possui uma lua crescente em seu interior. Ela é achada por Sailor Moon.